| 发布日期：2024-07-29 11:37 点击次数：147 |
往常一周（6月3日-6月7日）市集颤动回调，主要指数收跌：上证综指下落1.15%，深证成指下落1.16%，创业板50指数下落1.23%。市集日均成交额于周内颤动，一周日均成交降至7700亿元傍边。往常一周北向资金净流入53.05亿元，较前期有所回暖。
行业方面，申万31个一级行业仅有2个行业高涨。本周受电力修订积极信号开动，公用职业涨幅居首，达2.82%；各人航运价钱抓续高涨，海运口岸、公路铁路等股东交通运载行业收涨。其余大部分板块均有不同进度诊治，轻工制造、社会职业、环保等板块进展靠后。
经济层面，五月收支口数据进展分化，在高基数影响消退以及外需稳步复原布景下，出口进展较好，以好意思元计价，5月出口同比增长7.6%，量价同比齐有改善。入口数据有所回落，同比增长1.8%。跟着国内稳增长计策抓续发力，我国经济抓续向好回升。
华安基金指数与量化投资部合计，市集在缩量诊治中冉冉积存动能，后续更明确的基本面改善信号或将复古市集的进一步上行。关于基本面细腻的科技成长股，如电子板块，资金保抓了较高温雅度，鄙人周一世效的指数诊治中，创业板50指数中电子板块的权重有所进步。此外，创业板权重行业电力设备新能源，受益于电力修订深入和“以旧换新”计策加快落地，投资契机或进一步泄露，创业板50ETF（159949）值得抓续温雅。
创业板50指数（399673.SZ）权重行业不雅察
电力设备新能源
光伏：4蟾光伏组件出口量 20.9GW，同比+15%，环比-15%，出口金额26.6亿好意思元，同比-34%，环比-12%。分地区看，欧洲市集抓续复苏，好意思洲、亚太、非洲市集承压，中东地区需求增量可不雅。库存拐点的初步泄露，户用需求正在回升。硅料价钱：周多晶硅细巧料均价40.5元/kg，较上周下降1.2%。硅片价钱：本周150μm的182mm单晶硅片均价1.25元/片，较上周抓平。
新能源汽车：证明汽车能源电板产业转变定约统计数据，4月国内能源电板装机量达35.4GWh，同升40.8%，环升1.1%，其中三元、铁锂装机量别离为9.9/25.5GWh，同比+23.7%/+48.9%，环比-12.4%/+8.1%，铁锂份额有所上升，3月占比为67.4%，4月环比上升4.6ppt至 72.0%。证明鑫椤锂电，5月主要能源电板企业举座排产环比进步幅度在3-7%傍边，主要由于储能等下流需求转好，产业链排产随之进步。
医药生物
医疗器械：在器械规模，国度高值医用耗材鸠合采购办公室公示了东谈主工重要蚁合带量采购契约期满继续采购中选后果。本次继续采购共有54家企业的167个家具中选，从中标价来看举座价钱平均降幅约为6%，软件开发公司企业报价均靠拢“回生中选价”，价差进一步收缩，中选家具的价差平均从首轮集采的2.8倍收缩至1.1倍。雅致来看，此轮集采报价落地虚心，国产份额有望进一步进步。
小程序开发转变药：2024年ASCO（好意思国临床肿瘤学会）年会于5月31日至6月4日举行。证明ASCO官网公布的摘抄实际，国内优质转变药企业更新了要紧品种的临床数据，不错看到在ADC、双抗、相反化小分子药物等规模连续有亮眼进展。明天温雅：1）北京、广州等先行落地产业链计策，期待进一步计策利好竣事；2）反腐接近尾声，进院和末端销售基本复原平时；3）EHA、ADA等会议+国外临床进展+国外映射+BD落地等催化剂；4）一季度医药板块低配，高下切换带来增量资金。
樊可双色球第2024079期历史同期奖号定位分析：
电子
破钞电子：证明Canalys预测，2024年AIPC市集将快速增长，瞻望出货量将大幅加多，2024年AIPC出货量将达5100万台，2026年为1.54亿台，2028年将达2.08亿台，2024年-2028年的五年复合增长率为42%（第三方预测数据仅供参考，不行为投资提议）。英特尔、AMD和高通等厂商的新家具发布将股东行业竞争。Counterpoint数据自大，三星Galaxy S24系列在生成式AI手机市集占据主导，2024Q1三星GalaxyS24系列占各人生成式AI手机市集的58%份额，而中国品牌如小米、vivo等也积极参与并扩大市集份额。AI PC和AI手机有望引颈下一代破钞电子转变。
半导体：大基金三期开发，注册成本3440亿元，限制超预期彰显国度对半导体产业支抓力度，板块温雅度有所进步。国度集成电路产业投资基金（大基金，下同）三期于5月24日矜重开发，注册成本达3440亿元东谈主民币，此前大基金二期开发于2019年10月，注册成本2041.5亿元，大基金一期开发于2014年9月，注册成本987.2亿元，本次大基金三期的注册成本跳动前两期之和，限制超预期，彰显了政府对半导体产业的支抓力度，大基金的开发有助于原土半导体产业加快发展。
此外，AI快速迭代，云表算力部署让AI职业器市集限制抓续增长，证明TrendForce，AI职业器2024年出货量瞻望达到165万台，YoY+32%，出货量占比上，2024年AI职业器占举座职业器瞻望跳动12%（第三方预测数据仅供参考，不行为投资提议），现在AI职业器芯片市蚁合英伟达占据主要市集份额，国产替代率有较大进步空间，在国内大基金三期的助推下，咱们瞻望原土AI职业器芯片想象公司和先进制程晶圆代工等顺次均有望加快发展，产业链投资机遇值得温雅。
风险教导：以上仅为地方指数面前成份股散布的客不雅先容，不组成任何投资提议，不行为投资收益的保证。指数公司后续可能对指数编制有缱绻进行诊治，指数成份股的组成和权重可能会动态变化，请温雅部分指数成份股权重较大、蚁合度较高的风险。基金处分公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其明天进展，基金处分东谈主处分的其他基金的功绩并不组成基金功绩进展的保证。基金家具收益存在波动风险软件软件开发公司，投资需严慎，笃定请厚爱阅读基金的基金合同、招募讲解书等基金法律文献。
