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商场玄虚鲍威尔国会听证“放鸽”，好意思股再创新高，标普和纳指100连气儿五日创新高，纳指六日连创新高。特斯拉旬日累涨超43%，且市值增近2400亿好意思元。芯片指数涨1%后收跌，英伟达高开超4%后收涨2.5%。苹果、拉姆研究、哄骗材料、礼来创新高。
中概股指大涨3.6%，百度涨8.5%。政事风险令欧股下降，法股大跌1.6%，诺和诺德收跌约1.9%。
鲍威尔听证会前后，好意思债、好意思元和黄金突出不安。鲍威尔听证会令好意思债收益率和好意思元升至日高。油价三连跌。日元跌穿161。
亚洲时段，A股、港股午后反弹，三大指数收涨逾1%，恒生科技指数上升1%。
要闻鲍威尔首日国会听证：需要“更多好数据”增强降通胀信心，过早和太迟降息齐有风险。“新好意思联储通信社”：鲍威尔当今愈加留情降息时机。
中储粮金鼎食用油倏得下架又收复上架，客服恢复。国务院食安办诞助长入造访组彻查罐车运输食用油乱象问题，同期组织开展食用油风险隐患专项排查。
电视辩白塌台，党内要求“退选”？拜登恢复：不会退选，战到临了。
G7思充公俄央行金钱？沙特示意：敢充公就抛售欧债。G7最终决定不服直充公俄央行金钱，而是用这部分金钱收益补救乌克兰。
特斯拉十连涨，创一年最长连涨，但华尔街不合很大。
苹果领衔全球PC商场复苏，二季度出货猛增21%。
诺和诺德收跌约1.9%，研究流露礼来减肥药恶果更权贵。
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商场收报好意思股：说念指跌0.13%，标普500指数涨0.07%，纳斯达克涨0.14%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.90%。德国DAX 30指数收跌1.28%。法国CAC 40指数收跌1.56%。英国富时100指数收跌0.66%。
A股：沪指涨1.26%，深成指涨1.68%，创业板指涨1.43%。
债市：好意思国10年期基准国债收益率涨1.56个基点，报4.2939%。两年期好意思债收益率跌0.84个基点，报4.6201%。
商品：WTI 8月原油期货收跌0.92好意思元，跌幅1.12%，报81.41好意思元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.09好意思元，跌幅1.27%，报84.66好意思元/桶。现货黄金涨0.21%，报2364.09好意思元/盎司。伦镍收跌快要1.9%，伦铅跌1.7%，伦铝跌约1.4%。
要闻笃定全球重磅
鲍威尔首日国会听证：需要“更多好数据”增强降通胀信心，过早和太迟降息齐有风险。
最近数据流露通胀取得规定的进一步表现；鉴于近两年通胀表现，高通胀已并非唯独的经济风险。
过早或过度降息可能糟蹋以致逆转通胀下降，而行动太迟或太少可能过度减弱经济与工作。
劳能源商场康健，并未过热；最新数据流露劳能源商场大幅降温。
下一步不大可能是加息，不提供降息时刻表，劳能源商场偶而疲软可能是一个降息事理。
监管方非常接近决定银行本钱要求新规的纠正案，可能寻求60天的意见征求期，最终纠正版可能来岁头出炉。
收紧货币影响楼市举止，好意思联储对楼市最能作念的是降通胀；银行的买卖地产风险可能执续几年。
侨民短期内可能有助降通胀，恒久内影响中性。
“新好意思联储通信社”：鲍威尔当今愈加留情降息时机。
鲍威尔并未提供任何近期的策略信号，金融商场对他的话语响应相对坦然，标普和纳指保执涨势，鲍威尔说需要更多好数据增强降息信心后，好意思债收益率刷新日高。
中储粮金鼎食用油倏得下架又收复上架，客服恢复。汇福粮油集团办公室职责主说念主员此前恢复，接洽部门已对此事进行造访，公司正在等官方通报。另一家涉事公司中储粮集团也对前述报说念进行了恢复，称已要求直属企业按照国度联系章程，全面严格排查。据逐日经济新闻，涉事两家企业为食用油的坐褥加工企业，属于整条产业链的中游位置，它们的油大量可能流向了餐饮供应链企业。据东说念主民日报，国务院食安办诞助长入造访组彻查罐车运输食用油乱象问题，同期组织开展食用油风险隐患专项排查。
电视辩白塌台，党内要求“退选”？拜登恢复：不会退选，战到临了。拜登本周向扭捏不定的民主党东说念主发出了一封具有寻衅性的信，并在电视台出面坚称“我哪儿也不会去”。
G7思充公俄央行金钱？沙特示意：敢充公就抛售欧债。两位知情东说念主士说，沙特明确提到了由法国财政部刊行的债券。同期，一些欧元区成员国反对平直充公金钱的思法，惦记此举会减弱欧元。G7最终决定不服直充公俄央行金钱，而是用这部分金钱收益补救乌克兰。
特斯拉十连涨，创一年最长连涨，但华尔街不合很大。特斯拉十连涨，离不开电动车请托好于预期，也靠散户炒作。
苹果领衔全球PC商场复苏，二季度出货猛增21%。IDC数据流露，二季度全球PC出货量同比增长3%，苹果在主要厂商中出货量增速居首。IDC称，面向糟践者AI PC故事尚未透澈答复，人人齐在留情苹果本年新品传递这一信息，但高通、英特尔和AMD齐可能在糟践和买卖AI PC方面引起颤动。
诺和诺德收跌约1.9%，研究流露礼来减肥药恶果更权贵。与服用诺和诺德Ozempic的患者比拟，服用礼来Mounjaro的患者减去至少5%的体重的可能性高出76%，减去至少10%的体重的可能性是两倍多，减去至少15%的体重的可能性是三倍多。
国内宏不雅
李强主执召开经济场面人人和企业家谈话会。谈话会上，杨志勇、钟正生、赵忠秀、缪延亮、邵天兰、赵鹏、郑学选、张世顺等先后发言。人人合计，面对犬牙相错的外部环境，我国经济运行执续回升向好，新动能加速成长壮大，得益谈何容易。人人还就惩办经济运行中的矛盾问题建议了意见建议。
中证协《关键化交游请托左券（征求意见稿）》：高频交游存在荒谬，券商有权断绝并向监管答复。投资者进行高频交游可能出现交游所章程的荒谬交游步履的，券商有权遴选断绝请托、肃清接洽申报、暂停提供服务或辩别与该投资者的请托代理关系等措施，并向监管机构和交游所答复。
国内公司
台积电先进制程的加价超预期，股价本周创历史新高，公司将于7月18日公布其第二季度事迹。
大摩透露，台积电正在向供应链示意，2025年其先进制程的晶圆代工产能会出现供应箝制。这意味着客户不经受更高价钱的话，难以获取所需的产能。摩根大通瞻望，台积电二季度的营收将达205亿好意思元，毛利率为53%，可能会上调全年营收指引，但不会上调本钱开销指引，到2025年毛利率有望大幅上行至58%。Bernstein合计，跟着AI芯片加速迭代，英伟达相较于其他厂商的率先上风将进一步扩大，台积电的先进封装上风料将延续，ASIC芯片商场有望彭胀。英伟达和苹果升级周期的“双重加执”，鸿海精密有望迎来事迹爆发期。摩根大通瞻望，鸿海精密将成为英伟达GB200服务器机架（DGX竖立）的唯独供应商。这将鼓动鸿海精密AI服务器业务收入权贵增长，到2025年AI服务器收入有望占到鸿海总收入和毛利润的27%，此外iPhone升级周期也将给鸿海带来增长机遇。
享界S9上市定档，华为余承东“在线带货”，北汽蓝谷“剧透”销量预期。享界S9的预售价为45~55万元。享界S9主要的竞争敌手是驰骋E级、良马5系，以及奥迪A6L。北汽蓝谷透露，在人命周期（5年）内，享界S9销量瞻望统统48万辆，2024年至2028年瞻望分别销售6万辆、12万辆、12万辆、9.6万辆及8.4万辆。华安证券合计，软件开发公司推荐享界S9所处赛说念头部连系彰着，知名豪华品牌占据了大部分商场，新增品牌过问高端车商场难度大。
本年领涨的科技股有哪些特征？兴证策略指出，在本年商场高胜率投资的模式下，科技股的审好意思偏好也出现了深入的变化，从夙昔的“炒小、炒新、炒炫”，篡改为龙头占优、高景气占优、以致高分红占优，景气成为历练科技行情的中枢步调。
外洋宏不雅
好意思国重磅CPI答复将至，摩根大通给出交游指南。摩根大通的交游员们将本周好意思国CPI答复分辨红六种可能的情况，况兼据此给出了他们瞻望标普500指数将如何对这份答复作出响应。摩根大通交游部门提醒投资者，在履历了万古刻的坦然后，要为本周好意思国股市的因CPI答复而剧烈波看成念好准备。
日股收涨2%再创新高，自6月17日触底以来，一经走出盘整实现康健反弹。摩根大通合计，日股这次上升主如若受到了三大身分的提振：一是投资者对日股的趣味加多，二是企业预期盈利修正呈现进取趋势，三是日元走弱和日股上升的接洽性有所收复。
天灾盯上了“白东说念主饭”。由于主要产区极点天气频发，橙汁、可可、罗布斯塔咖啡豆和橄榄油的价钱一经较疫情前分别上升了200%、260%、150%和140%。汇丰瞻望，由此带来的高物价还将执续一段时刻，加重通胀粘性。
外洋公司
马斯克旗下东说念主工智能初创公司xAI和甲骨文的百亿好意思元服务器租借左券可能泡汤，甲骨文盘中跌近5%。此前媒体称，xAI参议为xAI的超算筹谋而多年租用甲骨文的英伟达芯片。周二媒体称，因甲骨文惦记超算方位不行得到足够的电力供应，以及马斯克要求的超算建造速率比甲骨文预期快，xAI和甲骨文的谈判堕入僵局。
微软向巴菲特重仓的西方石油买入数亿好意思元碳信用，交游边界创记载。好意思国最大的石油坐褥商之一、亦然股神巴菲特重仓的石油股——西方石油公司，将在六年内向微软出售50万个碳信用额度。最新左券突显，在东说念主工智能大潮的鼓动下，电力需求激增，科技行业在达成其忻悦欢喜方面濒临的无边挑战。
真金不怕火油利润率下滑冲击原油巨头，埃克森好意思孚之后，BP也发出了盈利预警。
行业/主意1、半导体 | 7月9日，国际半导体产业协会(SEMI)发布《年中总半导体斥地预测答复》，瞻望2024年全球半导体斥地总销售额瞻望将达到创记载的1090亿好意思元，同比增长3.4%，2025年有望进一步创下1280亿好意思元的新高。全球半导体行业正在展示康健的基本面和增长后劲，支执东说念主工智能海浪中出现的多样颠覆性哄骗。
点评：分析合计，按细分商场分辨，后端斥地边界在履历两年收缩之后，有望于2024年下半年启动复苏。2024年半导体测试斥地的销售额瞻望增长74%，达到67亿好意思元；封装斥地的销售额预测将增长10.0%，达到44亿好意思元。瞻望到2025年，测试斥地、封装斥地的销售额增长将进一步加速，分别增长30.3%和34.9%。高性能筹画用半导体器件的复杂性约束加多，以及汽车、工业和糟践电子末端商场需求的预期复苏，补助了这些细分商场的增长。
2、国产芯片 | 据券商草根调研，英伟达GB200超等芯片(CPU+GPU)居品出货预期向好。不管从北好意思四大云厂商Capex预期的指引，照旧台积电Cowos和HBM的供应看，齐非常乐不雅。
点评：华西证券瞻望，GB200出货量上存在很大预期差。模块化设想的英伟达HGX服务器出货以ODM为主，服务器厂商自主售卖；一时局惩办决议的DGX和GB200服务器以OEM为主，英伟达自行搭配销售渠说念体系进行售卖。中枢供应链有望深度受益，如OEM份额的擢升铜连续、液冷、电源等新过问供应链体系厂商等。
3、火电 | 据南边电网，7月9日13时44分，广东最大电力负荷达1.48亿千瓦，为本年始创新高。受副高系统西伸加强影响，南边区域自7月3日以来执续高温，广州、深圳等9个地市用电负荷纷繁冲破历史最高记载。瞻望本年迎峰度夏时代，南边五省区负荷电量需求将保执快速增长态势，南边电网统调最大负荷需求将达2.55亿千瓦，同比增长8.9%。
点评：国盛证券合计，过问迎峰度夏关键时期，宇宙电力供需紧均衡。作陪电力商场诞生加速，火电通过电量电价(传导燃料成本)外加容量电价(回收固定成本)以及辅助服务(获取休养收益)获取清爽合理化收益，板块估值有望擢升。
4、玻璃基板 | 据韩国逐日经济新闻报说念，韩国SK集团董事长崔泰源近日前去好意思国参不雅旗下公司Absolics的半导体玻璃基板制造工场。该厂位于好意思国佐治亚州科文顿县，是全球首座建成的半导体玻璃基板制造工场。据悉，目下Absolics工场已启动试运行，况兼崔泰源已与某头部科技公司CEO进行会面，以销售Absolics的玻璃基板，瞻望在本年下半年完成客户考证。
点评：分析称，玻璃基板不仅是材料上的更动，更是一场全球性的时代竞赛。除了基板制造商以外，全球IT斥地制造商和芯片厂商也将积极参与其中，英特尔、英伟达、AMD等全球半导体公司瞻望最早将于2026年遴荐玻璃基板。跟着全球东说念主工智能（AI）的茁壮发展，促使苹果等大型科技公司考虑在半导体工艺中遴荐下一代玻璃基板。玻璃基板的哄骗将为芯顷刻代带来更动性的突破，并可能成为明天芯片发展的关键标的之一。
5、光伏 | 7月9日，工信部网站发布音尘，对《光伏制造行业程序条件（2024年本）》《光伏制造行业程序公告经管目的（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《程序条件》建议，指引光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造形状，加强时代创新、提高居品性量、裁减坐褥成本。新建和改扩建光伏制造形状，最低本钱金比例为30%。
点评：分析合计，在无序彭胀激发的产能实足配景下，统统光伏产业链价钱基本一经处于最低点，企业盈利辽远微细。从全球需求来看，光伏行业仍将保执高速发展。2030年全球可再生能源装机容量增至3倍已达成共鸣。光伏行业洗牌和分化一经启动，过期产能出清将会加速。明天一段时刻内，我国光伏哄骗商场仍将继续看守高位运事迹态，目下，跟着产能出清价钱触底，行业将迎走动升复苏周期。
6、自动驾驶 | 近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，为自动驾驶汽车出发提供立法保险。这一举措不仅将鼓动北京市智能路测基础设施诞生及自动驾驶汽车发展，还可能带来示范效应，鼓动其他城市出台接洽条例，进一步绽放车路云一体化发展空间。
京东方科技集团党委书记、副董事长冯强在致辞中表示，中国击剑队一直诠释着“为国争光、顽强拼搏”的中华体育精神，与中国击剑队一样，BOE（京东方）也带领着中国显示产业从无到有、从弱到强，成为全球半导体显示领导者。BOE（京东方）坚持“屏之物联”发展战略，不断推动显示技术与物联网技术、数字技术深度融合，也正是这样的发展理念，让我们的产品融入了各种应用场景。作为中国击剑队首席战略合作伙伴，BOE（京东方）一直关注并支持中国击剑事业的发展，为中国击剑队提供了定制化智慧物联解决方案，推动体育产业朝着科技化和智能化新时代加速迈进。未来，BOE（京东方）将继续与中国击剑队携手并进，为中国体育事业的发展贡献更大力量。
小程序开发点评：巨擘答复瞻望，到2030年，中国智能网联汽车商场边界有望突破5万亿元，“车路云一体化”接洽商场边界将突出14万亿元。这一无边的商场后劲正眩惑着繁密企业和投资者的眼神。
当天要闻前瞻中国6月CPI、PPI。
好意思联储主席鲍威尔国会听证会第二天。
OPEC公布月度原油商场答复。
好意思国上周EIA原油库存变动。
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